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OECD-FAO Agricultural Outlook 2014

Summary in Korean

2014년 OECD‑FAO 농업 전망

국어 개요

주요 곡물의 국제가격이 사상 최고치에서 현저하게 하락했으며, 이는 주로 2013/2014년의 대풍작에 대한 반응이었다. 이와는 반대로, 육류와 낙농제품은 2013년에 공급 기대치에서 부족했기 때문에 그 가격은 사상 최고 수준을 유지하고 있다. 전세계 에탄올 및 바이오디젤 가격은 지난 2011년 사상최고 수준에 도달한 이후에 두 연료 모두의 충분한 공급으로 인해 계속 하락세를 보이고 있다.

농작물에 대한 수요는 견고하게 유지할 것으로 예상되지만, 지난 십 년 동안과 비교해서는 수요증가의 속도는 느려질 것으로 보인다. 곡물류는 여전히 인간식단의 핵심을 차지하고 있지만, 소득의 증가, 도시화, 식사습관의 변화는 단백질, 지방, 설탕의 높이 포함된 식단으로의 전환에 기여하고 있다.

향후 십 년 동안에는 축산생산과 바이오연료생산은 곡물생산보다 더 빠른 속도록 증가될 것으로 예측되고 있다. 이러한 글로벌 농업생산의 구조변화는 식량, 사료, 바이오연료에 대한 수요를 충족시키기 위해 주식 곡물인 밀과 쌀로부터 미정제 곡물과 채유종실류로의 상대적 전환을 유발한다. 추가적인 생산의 분량은 토지가용성 및 용수가용성과 정책규제와 같은 제약적 요인이 가장 크지 않은 지역에서 비롯될 것으로 보인다.

곡물가격은 1‑2년 동안에는 하락할 것으로 예상되며, 그 후에는 2008년 이전 시기를 상회하는 수준으로 안정화되겠지만 최근의 최고 수준에서는 상당히 아래로 떨어질 것이다. 육류, 낙농제품, 어류의 가격은 상승할 것으로 예상된다. 하지만 중기적인 측면에서 실질가격은 오히려 하락할 것으로 예상된다. 곡물류의 소비량 대비 재고율 예상치는 유의적인 수준으로 상승했으며, 이를 가격 변동성에 대한 우려를 완화시킬 것으로 보인다.

전세계 어업생산량 상승은 일차적으로 개발도상국의 양식업의 증가에 기인한다. 기업수요로 인한 지속적으로 높은 가격으로 인해 어업생산물의 가격은 과거 평균을 상당히 상회할 것으로 보이며, 이로 인해 향후 십 년 동안에는 소비 증가가 억제될 것으로 보인다. 생산증가는 아시아와 남미의 개발도상국가들에서 주로 이루어질 것으로 보인다.

무역거래의 성장은 계속되겠지만, 이전 십 년과 하면 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 미주지역은 물량과 총액의 면에서 수출지역으로서의 지배적인 위치를 강화할 것으로 보이는 반면에, 아프리카와 아시아는 늘어나는 수요를 맞추기 위해 순 수입량이 증가할 것이다.

농수산업시장에서 최근의 정책개혁을 통해 수요/공급 펀더멘털이 시장신호에 더욱 잘 반영하도록 만들었다. 하지만 농수산업시장 모두는 생산자 지원, 공공비축, 바이오연료 의무화와 같은 정책에 여전히 영향을 받고 있다. 추가적인 정책변화가 도입되고 있다. 미국의 2014년 『농업법』과 유럽연합의 2013년 『공동농업정책』은 이와 관련된 사항에 대해서 지난해 동안에 합의했다. 하지만 관련 규정들은 이행 세부사항이 확정되지 않았기 때문에 현재의 예측에서는 고려되고 있지 않다.

2023년까지의 전세계 1차상품 현황

곡물류: 주요 곡물의 전세계 가격은 본 전망 기간 초반 동안에 둔화될 것으로 보이며, 이는 전세계 무역거래를 활성화시킬 것으로 보인다. 재고량은 상승될 것으로 보이며, 아시아의 쌀 재고물량은 사상 최고치에 이를 것으로 보인다.

채유종실류: 채유종실류를 경작하는 농경지의 글로벌 비중은 계속 늘어나고 있지만 그 증가세는 둔화되고 있으며, 식물성 기름에 대한 지속적인 수요가 가격을 끌어 올리고 있다.

설탕: 설탕 국제가격이 2013년 하반기에 약세를 보인 이후에 글로벌 수요의 강세에 힘입어 회복되었다. 전세계 최대 설탕 수출국인 브라질의 수출물량은 에탄올 시작에 의해 영향을 받을 것으로 보인다.

면화: 예상되는 글로벌 축적재고의 방출은 낮은 가격에 힘입어 2023년까지 가격이 회복될 때까지는 소비를 진작시킬 것으로 보인다.

바이오연료: 바이오연료의 소비/생산수준은 설탕원료의 에탄올과 바이오디젤이 주도하여 50% 이상 상승할 것으로 예상된다. 에탄올의 가격상승은 원유가격과 궤를 같이하는 반면에, 바이오디젤가격은 식물성 기름 가격의 경로와 더욱 밀접한 관계가 있다.

육류: 아시아의 견고한 수입 수요 및 북미의 가축재구성이 육류가격을 강력하게 떠 받힐 것으로 보이며, 우육가격은 사상 최고 수준으로 치솟을 것으로 보인다. 가금류는 본 전망 기간 동안에 돈육을 넘어서서 최대 소비의 육류생산물이 될 것으로 보인다.

낙농제품: 주요 생산국의 지속적인 생산성 증가와 중국의 성장재개로 가격이 현재의 높은 수준에서 약간 하락할 것으로 보인다. 인도가 유럽연합을 제치고 전세계 최대 우유생산국이 되고, 예측기간 동안에 탈지분유 수출의 생산량이 현저하게 늘어날 것으로 보인다.

어업: 양식업 생산의 증가는 아시아에서 집중적으로 나타날 것으로 보인다. 양식업이 가장 빠르게 성장하는 식량 부문 중의 하나로 유지되고, 양식생산량은 2014년에는 인간소비를 위한 어류어획량을 초과할 것으로 보인다.

인도 포커스

본 전망의 이번 호에서는 전세계에서 두 번째 최대 인구로 가장 많은 농민을 가지고 있지만 식량불안의 대상자도 역시 가장 많은 인도에 대해 중점적으로 고찰하고 있다. 본 전망에서는 인도에 대한 비교적 낙관적인 시나리오를 바탕으로 하고 있으며, 특히 고부가가치 부문에서 이끄는 일인당 기준의 식량의 생산/소비 증가가 지속되는 것으로 예측되었다.

인도의 새로운 『국가식량안보법』은 보조금이 지급된 곡물류를 8억 인구 이상에 배급하는 이와 비슷한 유형의 권리를 부여하는 프로그램 중에서 가장 큰 규모의 식량프로그램이다. 이의 이행은 주된 변화를 가져올 것으로 보인다.

비료, 살충제, 종자, 물, 전기, 대출, 시장지원가격 등의 광범위한 사용을 촉진시키는 보조금은 지난 십 년 동안에 농업산출량의 연간 증가에 기여했다. 이러한 프로그램은 생산증가의 촉진을 계속할 것이며, 이는 인도가 일인당 공급량을 현저하게 확장시킬 것으로 보인다. 하지만 자원에 대한 압박의 증가는 향후 십 년 동안의 절대성장률을 감소시킬 것으로 보인다.

인도 국민들의 식단은 대체적으로 채식주의의 경향을 유지할 것으로 보이지만, 또한 다양화될 것이다. 곡물류 소비는 증가할 것으로 예상되지만, 우유 및 낙농제품, 두류, 과일, 채소의 소비증가는 음식영양소의 섭취향상에 기여할 것으로 보인다. 또한 어류는 중요하면서도 증가하는 단백질 공급원이 될 것이며, 육류소비의 성장세서 강력할 것으로 보인다. 하지만 육류소비량은 전세계에서 최하위권을 차지할 것이다.

인도의 당면한 주요한 불확실성은 거시경제적 성과, 수확량 증가의 지속가능성, 정부 프로그램의 타당성에 있다.

거시경제적 가정에 대한 유의사항

본 전망이 기초하는 거시경제적 상황은 OECD 회원국에서 매년 2.2%의 GDP 평균 성장을 가정하고 있다. 다수의 이머징경제의 경제전망은 견고하지만, 지난 십 년에 비교하여 약간 하향세를 보일 것이다. 대부분의 아프리카 경제는 강력한 성장세를 나타내고 있다. 미국 달러화의 강세는 여러 국가의 경쟁력에 영향을 미칠 것이다. 원유가격은 2023년까지 배럴당 미화 147달러에 다랄 것으로 가정되었다.

Summary of
OECD/FAO (2014), OECD-FAO Agricultural Outlook 2014, OECD Publishing.
http://dx/doi.org/10.1787/agr_outlook-2014-en

© OECD

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